Neal Caffrey und sein Partner Peter Burke stellen dem undurchsichtigen US-Senator Gary Jennings eine Falle. Der als sehr charismatisch, aber auch als korrupt geltende Politiker soll wegen Spendenbetruges abgeklagt werden. Doch es fehlen die Beweise. Peter setzt Jennings unter Druck, indem er ihm mit weitreichenden FBI-Ermittlungen droht. Der Senator glaubt daher, dass er dringend einen mit allen Wassern gewaschenen Berater engagieren muss...
