Neuseeland in den 60er-Jahren. Tamihana Mahana bestimmt mit eiserner Hand über seine große Familie. Seine jahrzehntelange Fehde mit der Nachbarsfamilie der Poatas bestimmt sein Leben. Als einziger widerspricht der Teenager Simeon seinem Grossvater und hinterfragt auch dessen Verhältnis zu den Poatas, denn er hat ein altes Foto entdeckt, auf dem seine Grossmutter mit Rupeni Poata zu sehen ist.