Grace und Charlie Bontempo betreiben in den 70er-Jahren das erste legale Bordell in den USA. Erfolgreich wehren sie die Angriffe religiöser Moralapostel ab, und ihre "Love Ranch" floriert. Grace, selbst Tochter einer Prostituierten, hat sich mit den zahlreichen Affären ihres Mannes arrangiert. Dann bringt Charlie den jungen argentinischen Boxer Armando mit, der Grace aus ihrer Lethargie reißt.