Die Organisation Spectre übernimmt die Kontrolle über Raumschiffe der USA und der UDSSR im Weltraum. Das Ziel der Bösewichte ist es, den Dritten Weltkrieg auszulösen und so die stärkste Macht auf dem Planeten zu werden. James Bond erhält den Auftrag diesen Plan zu vereiteln und dringt in die geheime Basis auf einer japanischen Vulkaninsel ein. Der japanische Geheimdienst untersützt die Briten und schickt seine besten Agenten. Kann der Krieg noch verhindert werden?