Die Verbrecherorganisation SPECTRE hat zwei mit Atombomben bestückte Kampfjets in ihre Gewalt gebracht und erpresst damit die britische Regierung. Der britische Geheimdienst setzt seinen besten Agenten auf den Fall an: James Bond. Die Spur führt ihn auf die Bahamas, wo er direkt in die Falle von SPECTRE-Boss Emilio Largo und dessen Gespielin Domino tappt. Doch 007 gelingt es dank seiner perfekten Ausrüstung, Largo zu entwischen - es kommt zum Showdown in der Karibik ...