Durch eine grausame Mordserie in der New Yorker "Leder-Szene" aufgeschreckt, setzt die Polizei einen jungen Beamten zur Aufklärung direkt vor Ort ein. Dieser findet, nach wochenlangem Herumtreiben im Homosexuellen-Milieu, den Mörder, hat sich aber inzwischen innerlich verändert.
