Feindliche Übernahme - Nucky Thompson erfährt von Sally Wheet, dass sich in der Lieferung aus Florida neben versteckten Schnapsflaschen auch harte Drogen befinden. Er beauftragt seinen Bruder Eli und Agent Knox, sich darum zu kümmern. Derweil versucht Margaret durch einen Deal mit Arnold Rothstein, die Lebensverhältnisse ihrer Familie zu verbessern. Und in Cicero wächst Al Capones Misstrauen gegenüber Johnny Torrio.